全屋智能报价软件

欢迎使用全屋智能报价软件

本软件用于全屋智能报价、方案设计、合同生成与团队数据同步。如果你是第一次使用，建议先看 3 分钟快速上手，再按实际工作需要查看对应模块。

首页：左侧为导航栏，右侧为数据看板与快速入口

3 分钟快速上手

一个常规报价流程只有 5 步：

第 1 步：新建客户

左侧导航 客户管理 → 我的客户，点击「新建客户」，填写姓名、联系方式、项目地址等信息后保存。客户会出现在首页「最近客户」和「数据大盘」中。

第 2 步：创建报价

在客户列表里点击「报价」，或在左侧导航进入 报价管理 → 快速报价：

1. 输入/选择房间名称（如客厅、主卧）；
2. 从产品列表挑选产品，选择规格后点击「+」加入房间；
3. 重复添加，直到清单完整。

第 3 步：调整价格与生成方案

在报价底部可设置「产品折扣」「附加费用」「调整总价」。报价表格的单价/合计列会同时显示原价（删除线）和实际成交价，折扣/加价一目了然；需要单独议某一项时可用手动改价（详见 快速报价）。确认后点击右下角「生成报价」，系统会保存为一个方案。

第 4 步：合成方案并发给客户确认

在方案管理中找到刚才生成的方案，点击「合成方案」：软件会把报价清单、图文说明、产品配置等整合成一份正式、美观的方案文件（PDF/图文）。将合成好的方案发给客户，等客户确认无误。

第 5 步：导出合同

客户确认方案后，进入 合同设置 → 合同模板，选好模板与参数后点击「生成合同」，再把合同导出为正式 PDF / Word。注意合同与方案已解耦：改方案不会自动改已经生成的合同，需重新生成。

界面布局

软件界面由三部分组成：

• 左侧导航栏：按工作模块分组，点击组名可展开/收起子菜单。
• 顶部操作栏：当前页面标题、全局刷新、时间日期。
• 右侧内容区：根据当前导航显示对应的页面内容。

核心工作流

对于销售人员，日常的标准流程是：

合成方案是承上启下的关键步骤：把初步报价、图文说明、产品配置清单整合成一份正式、美观的方案文件，通过微信/邮件等方式发给客户。客户确认无误后，再回到软件中将该方案生成合同并导出。这样把「报价」和「合同」分开，既能减少合同反复修改，也便于客户留档。

客户管理

所有客户信息集中管理，支持搜索、筛选、跟进记录和合同管理。

新建客户

点击「新建客户」按钮，填写以下字段：

• 客户姓名、联系电话、项目地址；
• 跟进状态（待跟进、意向中、已成交等）；
• 备注信息。

从客户创建报价

在客户列表操作列点击「报价」→ 选择「快速报价」或「图文报价」。系统会自动把该客户信息带入方案，无需重复填写。

跟进记录

打开客户详情，点击「跟进记录」可以添加每次沟通内容、预约下次跟进时间。

客户详情 · 方案列表 1.7.6

客户详情中的「方案列表」现在为「方案名称」列和恢复拉伸、操作列固定宽度，并新增「删除」按钮，可直接删除该客户的某个方案（删除前会有确认提示）。

快速报价

快速报价适合按房间/清单方式快速出单，是销售最常用的报价模式。

界面说明

• 左侧产品库：可按类别、品牌筛选，搜索产品名；常用产品可点 ★ 收藏。
• 中间报价清单：按房间分组，显示已添加的产品。
• 底部操作栏：折扣、附加费用、调整总价、生成报价。
• 右上角「帮助」按钮：随时重新打开本页面的分步引导。

价格透明化 1.7.6

报价表格的「单价 / 合计」列现在双行显示：上一行是原价（带删除线），下一行是实际成交价。折扣、加价一眼可见，客户也能清楚看到优惠力度。

单价/合计列：删除线为原价，下方为实际成交价

价格逻辑气泡 1.7.6

表格中带圆圈的「?」问号气泡，鼠标悬停即可查看该报价项的价格计算规则：当前折扣/利润率、是否手动改价、是否受最低价保底约束等，避免对价格来源产生疑惑。

手动改价 1.7.6

对个别需要特殊议价的报价项，可以手动改价。手动改价的项会打上例外标签（不可议价 / 手动改价 / 最低价保底），并且不参与整单的统一折扣或加成计算，保证特殊价格不被套用规则覆盖。

百分比与金额输入优化 1.7.6

• 百分比输入控件：折前/折后百分比聚焦时全选、灰显原内容，编辑完成（回车/失焦）才提交，避免输入过程中频繁重算卡顿。
• 全局滚轮防护：已全局拦截所有数字框的滚轮和上下箭头误改，滚动页面时不会再「悄悄」改动金额。
• 金额规范：非整数金额固定显示 2 位小数（如 103.5 显示为 103.50）。

常用操作

1. 点击「选择房间」或输入房间名添加房间；
2. 从产品库点击产品，选择规格后加入房间；
3. 如需调整数量/单价，在清单中修改（必要时用「手动改价」）；
4. 点击「生成报价」保存为方案。

图文报价

图文报价以户型图/平面图为基础，在图上直接放置设备图标、标注键位，适合制作含设备点位的图文报价，方便沟通交流。

楼层与房间

• 点击「新建楼层」创建楼层；
• 在楼层下选择房间（如客厅、主卧、厨房），或直接点击下方常用房间模板。

户型图标注

1. 在右侧「房间管理」中选择要编辑的房间；
2. 左侧产品库点击产品加入当前房间；
3. 在画布中拖拽图标到户型图对应位置；
4. 使用图例和键位标注功能标识开关、灯具等位置。

报价清单

图文报价会自动根据已放置的产品生成清单。点击顶部「清单」按钮可切换到清单视图，核对数量、价格、折扣。清单同样支持 价格透明化 的双行显示与手动改价。

页面引导 1.7.6

图文报价页面右上角提供「帮助」按钮，可随时重新打开本页面的 4 步分步引导（新建楼层 → 产品库 → 房间管理 → 绘图与标注）。

图文报价快捷键

方案管理

所有生成的报价都会作为方案保存。支持我的方案、团队方案、导入导出、状态筛选。

方案状态

• 待签单：已生成报价，待客户确认；
• 已签单：客户已确认，进入合同阶段；
• 已取消：废弃方案。

导出

在方案详情中可导出 PDF 报价单、Word 合同等。合同模板可在「合同设置 → 合同模板」中维护。

成本分析入口

在方案详情中可打开 成本分析，快速核算方案总价、产品成本、人工成本与毛利。

方案价格与合同软锁 1.7.6

这一版进一步厘清了「方案」与「合同」的关系，避免改了方案却以为合同金额也跟着变。

方案价格快照

方案保存时会记录产品库当前标价作为「市场价快照」。后续若产品库价格变动，仍可在方案层面比对此前成交价与市场价的差异，便于价格变更检测与客户沟通。

方案编辑合同软锁

当某个方案已经被合同引用时，再进入该方案编辑，会弹出确认提示：明确告知「方案与合同已解耦，本次修改不会自动同步到已生成的合同」。这样能防止误以为改方案会改合同金额——若合同需要体现新价格，请回到合同页重新生成合同。

成本分析 1.7.6

成本分析用于在下单/谈单前快速核算利润空间，支持按明细页与汇总页分别查看。

成本分析 v5：KPI 卡片 + 人工成本模式 + 价格对比进度条

四个 KPI 卡片

• 方案总价：客户侧成交总额；
• 产品总成本：产品成本价汇总；
• 人工成本：按所选人工成本模式计算；
• 毛利润：方案总价 − 产品成本 − 人工成本。

三种人工成本模式

以卡片方式选择人工成本的计算口径（如按点数、按定额、自定义），切换后毛利润实时重算。

价格对比进度条

用进度条直观对比「成交价」与「市场价/成本价」的差距，折扣力度与利润空间一目了然。

明细 / 汇总分组独立

明细页与汇总页的定价模式（折扣 / 利润率）分组独立设置，避免旧版共用同一参数导致的串扰 bug。

产品管理

产品库是报价的基础，支持添加、编辑、筛选、导入、批量修改。

添加产品

点击「新增产品」填写：

• 产品名称、型号、类别、品牌；
• 零售价、成本价、最低零售价；
• 规格参数（如颜色、功率、尺寸）；
• 产品图片。

筛选联动

类别和品牌筛选是联动关系：先选择类别，品牌下拉框会自动显示该类别下的品牌。

允许议价与最低零售价

如果开启「允许议价」，报价时可以在零售价与最低零售价之间调整；否则只能按零售价销售。最低零售价也作为 手动改价 的保底约束。

类别管理

用于维护产品分类（如智能开关、智能灯具、窗帘电机、传感器等）。分类会直接影响产品管理、快速报价和图文报价的筛选。

品牌管理

管理产品品牌，支持品牌Logo、简介。品牌会在报价单中展示。

图片管理

集中管理产品图片、户型图、效果图等素材。图片可在产品编辑、图文报价、场景素材中引用。

场景管理

场景素材用于图文报价中快速布置典型户型或装修风格。支持上传户型图、设置尺寸比例。

图例管理

图例是图文报价中使用的图标符号（如开关、插座、灯具等）。可以自定义图标和尺寸，让报价图更专业。

合同模板与生成 1.7.6

合同模板用于生成报价合同/报价单。支持占位符（如客户名称、项目地址、总价、清单表格等），生成合同时会自动替换为真实数据。

合同页：按钮重排 + 显式「生成合同」+ 收款分期面板

模板编辑界面调整

• 顶部原来的「新建模板」按钮已移除；新建/保存入口调整到左侧顶部与底部。
• 顶栏改为可折叠的搜索按钮，点开后再输入关键字筛选模板。
• 封面固定为单页 A4 高度，正文/附件仍可多页滚动编辑。

显式「生成合同」1.7.6

合同不再实时预览自动覆盖你的手动编辑。选好模板、方案与参数后，点击「生成合同」按钮才会写入合同内容（会弹确认，因为会覆盖手动编辑）。这样既保留手动精修，又能在需要时一键套用最新方案数据。

离开保存提示 1.7.6

离开合同页面时，若有未保存改动会提示是否保存，避免误关丢失内容。

收款分期 1.7.6

收款分期用于在合同中拆分多笔收款节点（如定金、进度款、尾款），并自动校验比例与金额。

收款分期：紧凑无框面板，动态增减分期、百分比校验、金额自动计算

主要功能

• 紧凑无框控件：直接嵌入合同页侧边面板，不占额外弹窗。
• 动态增减分期：可随时添加或删除收款节点。
• 百分比校验：每笔分期可填百分比，系统校验合计是否为 100%。
• 金额自动计算：填写比例后自动算出该笔应收金额，也可直接填金额反推比例。

公司信息

维护公司资料（公司名称、地址、电话、Logo、银行账户等）。这些信息会出现在报价单和合同抬头中。

默认选中第一家 1.7.6

进入公司信息页时会默认选中并展示第一个公司，无需手动点选即可查看/编辑，减少空页面困惑。

数据备份

数据备份用于防止数据丢失、换电脑迁移、手动存档。

主要功能

• 立即备份：手动把当前数据库备份到指定目录；
• 自动备份：设置自动备份周期（如每天启动时备份）；
• 恢复备份：选择历史备份文件还原数据；
• 导出数据：导出客户、产品、方案等数据，用于迁移。

局域网同步

局域网同步用于多终端协作：主机维护产品库、客户、方案，副机可以同步获取。

主机与副机

• 主机模式：本机作为数据中枢，其他电脑连接同步；
• 副机模式：本机连接到主机，接收产品、方案等数据；
• 离线模式：仅使用本地数据，不参与同步。

本版同步增强 1.7.6

• 规格引用完整性自检与自修复：启动与同步合并后自动清理悬空规格/SKU、修复引用，解决老客户端升级或同步中断导致的 ID 撞车、产品「没有规格」等问题。
• 方案图片随同步传输：方案产品图片以 base64 随方案数据一起同步，解决另一台电脑打开方案时图片空白。
• 多机不同步修复：补全多个写操作的版本广播，副机可正确感知变更。

通知中心

通知中心集中展示系统通知、同步提醒、版本更新、任务待办等。未读消息会在导航栏显示红点提示。

常见问题

常用快捷键

软件目前未设置全局快捷键。各页面（如图文报价）有自己的快捷键，将鼠标悬停在按钮上或查看对应模块的说明即可查看。在快速报价 / 图文报价页面右上角的「帮助」按钮可重新打开该页分步引导。